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比Rubin贵四成却拿下微软全栈订单？AMD产品周前用“定价权”重新定义AI芯片竞争_我的网站

一 |     新华社北京4月19日电（记者刘硕）最高人民检察院4月19日发布统计数据显示，2024年前3个月，全国检察机关在民事诉讼监督中发现存在虚假诉讼问题的有1885件，其中一些案件与社保基金安全有关。

二 |     AMD对英伟达数据中心GPU垄断地位的挑战，正从低价替代策略转向定价权叙事。         华尔街见闻提及，7月20日，微软将在其Azure云平台上部署AMD的Helios机架级解决方案，用于驱动前沿模型AI推理工作负载。

三 | 检察机关办案发现，一些违法行为人通过虚假诉讼、虚假劳动仲裁骗取套取国家养老保险金。         Futurum Group估计，在与微软达成的迄今最全面云合作协议中，Helios机架级AI系统以高于英伟达Rubin约40%的售价获得微软全栈采购，标志着AMD在AI基础设施市场的竞争逻辑出现了根本性转变。　　据介绍，通过虚假诉讼、虚假劳动仲裁骗取套取国家养老保险金的案件，多为借助民事虚假诉讼或虚假劳动仲裁来实现“补缴”养老金目的。一些违法行为人受利益驱使，通过虚构劳动关系进行虚假诉讼，或利用虚假劳动仲裁申请确认虚假劳动关系，以满足一次性“补缴”养老金的既定条件，进而获取本不应由其享有的养老保险待遇。         微软将在Azure上部署Helios用于前沿AI推理，同时引入第六代EPYC Venice CPU虚拟机系列及Pensando DPU。这是AMD首次在单一云客户中实现"GPU+CPU+网络"的全栈落地。         周一芯片板块情绪回暖，叠加AMD本周晚些时候将举行大型产品发布活动，AMD股价一度大涨超5%，尾盘涨幅回落，收至1.58%。         比Rubin贵40%却照样卖          此次交易中一个易被忽视的数据是价格。　　在一些案件中，有违法中介“职业化”参与，甚至形成了产业链。所谓“中介人员”为谋利，与违法行为人恶意串通，帮其寻找“虚构劳动关系”目标单位，伪造工资条、劳动合同等证明材料，为实施虚假诉讼或虚假劳动仲裁出谋划策。         据全球性技术研究和顾问公司Futurum Group估计Helios售价在500万至550万美元之间，高于其对英伟达Vera Rubin 350万至400万美元的估价。有的直接参与、充当虚假诉讼的当事人，甚至勾结有关人员进行非法操作。         Helios每个计算托盘配备四块Instinct GPU，由单颗EPYC CPU驱动，并搭载多达12块Pensando网络芯片。　　部分社保领域虚假诉讼或虚假劳动仲裁还容易衍生刑事犯罪。         AMD数据中心负责人Forrest Norrod称其核心优势在于"最佳总拥有成本和最低每词元成本"。据介绍，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老保险金，情节严重的将被依法追究刑事责任，主要包括虚假诉讼罪和诈骗罪。　　检察机关提示，任何违法违规骗取或套取社保基金的行为都将受到法律的严惩。补缴养老金参保应符合相关政策要求，借助虚假诉讼或虚假劳动仲裁确认劳动关系的形式参保缴费、办理退休、领取退休金等，均属于骗取或套取国家社保基金的违法行为，一经查实，除清除缴费记录、没收补缴款、退回已领取的社保金外，还将受到行政处罚甚至刑事制裁。

四 | 广大群众切勿轻信“代办代（补）缴社保”等非法中介人员之言，更不要虚构劳动关系、参与虚假诉讼或虚假劳动仲裁活动。         交易并非仅止于GPU。亚马逊Azure将新增两个基于第六代EPYC Venice处理器的虚拟机系列，并在AI后端网络和部分服务中部署Pensando DPU。         这意味着AMD在微软云中的角色，正从"GPU供应商"升级为"综合AI基础设施提供商"。         巴克莱近期将AMD目标价从500美元上调至665美元，认为其CPU上行空间在三家主要芯片股中"最未被充分定价"。         该行预测AMD 2027年CPU收入将达约290亿美元，仅CPU一项到2030年可贡献约19美元每股盈利。         产品周前的催化剂矩阵          微软的加入使AMD的Helios客户矩阵进一步加密。         此前Meta已承诺6吉瓦GPU部署，OpenAI、甲骨文和印度TCS亦作出重大承诺。AMD称全球前十大AI公司中已有八家在其Instinct GPU上运行工作负载。         从财务数据看，2026年Q1数据中心营收同比增长57%至58亿美元，公司计划2027年起实现数百亿美元数据中心AI营收，其中大部分来自Helios。         Futurum Group分析师Daniel Newman认为AMD有望将数据中心GPU市场份额从当前的4.5%提升至20%-25%，"这意味着数千亿美元的营收规模"。         芯片板块周一整体反弹提供了有利的情绪背景。

五 | 而本周产品发布的预期进一步强化了这一叙事，市场关注苏姿丰是否会给出更激进的2027年Helios出货指引。         推理时代，软件或是护城河          硬件层面AMD已逼近甚至部分超越英伟达，但软件仍是关键变量。         华尔街见闻提及，此前半导体研究机构SemiAnalysis高度评价英伟达在vLLM推理引擎上的性能优化，同时指出AMD在部分模型支持上仍有明显差距。         在软件层面，英伟达推出的Dynamo分布式推理框架将vLLM深度集成，专门针对MoE模型实现了预填充与解码分离（Disaggregated Serving）、高效KV缓存传输以及双批次重叠等优化。         这套框架在NVL72上能够充分发挥硬件潜力，而AMD方面目前仍主要依赖标准vLLM与DISAGG版本，针对超大MoE模型与宽并行场景的深度优化尚未跟上。         英伟达凭借二十年CUDA积累、主流框架优先适配及TensorRT等优化库构建的软件壁垒，在推理时代仍形成持久竞争优势。Counterpoint Research分析师Neil Shah同样指出：          关键在于软件和优化，英伟达凭借CUDA拥有更为成熟庞大的生态系统。

六 |          Newman提出的问题更为尖锐：          AMD的胜出究竟源于技术领先，还是仅仅因为算力供应如此紧张，只要能造出来就有人买？          在产品周来临之际，Helios能否在定价、性能、生态三个维度同时说服市场，将决定AMD究竟是真正撼动了英伟达的地位，还是仅在供应紧张期分到了一杯羹。

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Published on:06:07:29